배터리 기술도 BYD에 밀려 ... '테슬라 어려움'이 더 악화

배터리 기술도 BYD에 밀려 ... '테슬라 어려움'이 더 악화

미국 전기자동차(EV) 업체 테슬라의 매출액은 모든 주요 시장에서 급락하고 있지만 이 회사의 중국 경쟁업체들은 급성장하고 있다. 그러나 테슬라의 문제는 이제 막 시작됐다.

테슬라는 곤경에 처해 있다. 이 회사의 EV 판매량은 미국의 주요 시장인 캘리포니아주에서 1월에 전년 동월 대비 31%나 감소했다. 유럽 시장은 더 나빠, 연초의 2개월간의 판매가 43%나 떨어졌다. 그리고 수익 면에서 가장 중요한 시장인 중국에서는 2월까지 판매가 29% 급락했다. 테슬라 주가는 3월 27일 기준으로 연초부터 34% 하락했다. 이 회사를 이끄는 일론 머스크에 대한 반발도 거세지면서 테슬라 매장에서는 항의 활동이 일어나 차량이 방화되는 사건도 잇따르고 있다. 그러나 사태는 더 악화되려 하고 있다.

판매 부진은 경쟁사들이 약진하는 가운데 테슬라의 재무 기반이 근본적으로 흔들리고 있음을 보여주지만, 가장 심각한 것은 중국에서 테슬라에 벌어지고 있는 사태다. 2019년 문을 연 이 회사의 상하이공장은 중국 최초의 해외자본 100% 출자 자동차 공장으로 테슬라에게도 큰 전환점이었다.

이 공장으로 이 회사는 저비용 중국의 노동력과 부품, 물류를 배경으로 판매를 급증시켜 일관되게 흑자를 유지하게 됐다. 그러나 올해 들어 판매가 감소세로 돌아선 중국 시장은 이미 축소되고 있는 이 회사의 이익률을 더욱 압박할 가능성이 있다. 테슬라 판매가 둔화되고 있는 큰 이유 중 하나는 BYD 등 중국 EV 업체들이 모든 면에서 테슬라를 앞지르기 시작했다는 점이다.

중국 정부가 테슬라에 해외자본 100% 공장을 허용한 이면에는 숨겨진 의도가 있었다. 그들의 목표는 기술과 노하우, 그리고 경험을 받아들이는 것이었다고 테슬라 주주이자 로스앤젤레스 자산운용사인 가버 가와사키를 이끄는 로스 가버 CEO는 말했다. 바로 그것이 지금 현실이 되고 있다. 지금의 중국차는 정말 경쟁력 있고 기술도 뛰어나며 가격도 싸다.

지난해 중국에서 가장 많이 팔린 EV는 테슬라의 모델 Y였지만 중국 최대 자동차회사인 BYD는 1만달러짜리 소형 EV 하이구(시갈)와 1만6000달러짜리 콤팩트 SUV 전 플러스(유안 플러스) 등 여러 모델을 조합해 합계로는 테슬라를 훨씬 뛰어넘는 판매량을 달성했다. 이 회사의 저가격 전략은, 라틴 아메리카나 오스트레일리아, 유럽 등에서의 판매의 확대에도 기여하고 있다(BYD의 승용차는 현재, 미국에는 진출하지 못하고 있다).

◆ 배터리 기술에서도 BYD에 밀리다
BYD는 또 전기차에 5분이면 항속거리 400km 분량을 충전할 수 있는 배터리 충전시스템을 최근 선보였는데, 이 충전속도는 테슬라 슈퍼차저의 4배다. 세계 최대 배터리 업체이자 테슬라의 공급업체인 CATL은 머스크의 배터리 전략에 대해 냉담한 시각을 보이고 있으며, 테슬라가 대형 차량용으로 새로 내놓은 리튬전지에 관해서도 부정적이다.

CATL의 창업자이자 CEO인 쩡뤄쥔(로빈 젠)은 지난해 말 로이터와의 인터뷰에서 4860으로 불리는 테슬라의 신형 배터리 셀에 대해 '실패한다. 성공하는 일은 절대로 없다'라고 머스크에게 전했다고 말했다. 그는 머스크가 칩이나 소프트웨어, 하드웨어, 기계적인 것에는 뛰어나지만 배터리에 대해서는 지식이 얕다는 인상을 가졌다고 말했다.

BYD는 또 신의 눈(Gods Eye)으로 부르는 자율주행 시스템을 신형차에 표준으로 탑재해 테슬라의 풀 셀프 드라이빙(FSD) 시스템에 맞서려 하고 있다.

이 회사의 자율주행 시스템은 세 가지 버전으로 제공될 예정이며, 기본형 모델에서도 FSD에 버금가는 성능을 갖췄으며, 최상위 모델에는 테슬라가 채택하지 않은 레이저 LiDAR이 탑재된다. 또 이 시스템은 중국 AI 스타트업인 딥스윅의 플랫폼과 연계해 지속적인 성능 향상을 꾀한다.

◆ 포드 CEO는 샤오미의 EV를 극찬
머스크가 경계해야 할 경쟁자는 BYD뿐만이 아니다. 테슬라의 중국 경쟁자로는 샤오펑자동차(샤오펑)과 샤오미, 울래(NIO), 지리, 极氪(Zeekr) 등이 꼽힌다.

"서방 세계인들은 이제야 BYD에 주목하기 시작하고 있지만 그 배후에는 그들이 전혀 모르는 중국 EV 업체들이 다수 존재하고 있다"고 자동차 업계 컨설턴트 시노 오토인 사이트(Sino Auto Insights)의 툴레(Tu Le)는 말했다.

많은 중국 기업들이 소프트웨어와 항속거리, 지능형 운전 측면에서 테슬라를 능가하고 있고 테슬라는 뒤처져 있다. 테슬라는 이제 세계에서 가장 큰 승용차 시장 3곳에서 제조를 하고 있으면서도, 각각의 시장이 서서히 밀려나는 위기에 직면해 있다고 그는 덧붙였다.

한편 짐 팔리 포드 CEO는 지난해 10월 팟캐스트에서 "중국 EV 제조사들은 세계 다른 어떤 나라도 아직 개발하지 않은 지적재산을 갖고 있다"고 말한 바 있다. 그는 자신이 반년째 샤오미의 SU7을 운전하고 있다며 "이 차를 놓치고 싶지 않다. 이제는 예전처럼 중국이 서방의 기술을 따라하는 시대가 아니다. 지금은 그 반대가 되고 있다"라고 이야기하고 있었다.

◆ 테슬라 '나홀로 잃는다'
테슬라는 미국 본토에서도 고전하고 있다. S&P글로벌에 따르면 1월 미국 EV 판매는 트럼프 행정부의 7500달러 연방 세금공제 철폐 전에 매수 수요로 14% 증가했지만 테슬라 판매는 11% 감소했다. 이는 이 회사 미국 판매의 3분의 1 이상을 차지하는 캘리포니아주에서의 큰 폭의 하락이 주된 요인이다.

S&P글로벌 조사에 따르면 좌파 성향 캘리포니아주에서 현대자동차와 기아, 제너럴모터스(GM) 등의 1월 EV 판매가 평균 24% 증가한 반면 테슬라는 31% 급락했었다. 이 급락은 머스크의 DOGE 업무에 대한 반발과 그에 따른 미국 내 및 유럽 테슬라 매장에 대한 대규모 항의 활동이 일어나기 전에 일어났다.

새로운 판매 데이터는 4월까지 공개되지 않지만, 좋은 내용이 되지는 않을 전망이다. "테슬라 판매는 1분기에 타격을 받을 것"이라고 캘리포니아주의 컨설턴트 기업 오토퍼시픽의 사장 겸 수석 애널리스트인 에드 킴은 말했다.

주식 분석가들도 머스크와 브랜드에 대한 분노로 테슬라의 판매 전망을 낮추고 있으며, 2년 연속 판매량 감소를 예상하고 있다. "자동차 업계 역사에서 이렇게 짧은 기간에 대규모로 브랜드 가치를 훼손시킨 예를 떠올리기는 어렵다"고 JP모건의 분석가 라이언 브링크먼은 최근 조사 메모에서 말했었다. 그는 테슬라의 올해 연간 출고 전망을 지난해 178만9000대에서 177만5000대로 낮췄다.

콕스 오토 모티브에 따르면 올해 미국 전체 EV 판매는 12% 증가할 것으로 전망되고 있지만 테슬라 브랜드에 대한 구매자들의 관심은 전년 대비 7% 떨어졌으며, 이는 모든 프리미엄 브랜드 중 가장 큰 낙폭이다.

매력적인 신제품이 부족한 것도 문제다. 최신 모델인 사이버 트럭은 예각적인 디자인을 특징으로 하고 있지만, 반마스크파에 의한 파괴 행위의 표적이 된 것도 있어 판매는 부진하며, 작년의 판매대수는 대략 4만대에 머물렀다. 이 차량은 품질 면에서도 매우 나쁜 기록을 남기고 있으며, 이달에는 스테인리스제 차체 패널이 떨어질 우려가 있어 리콜 대상이다.

◆ AI기업 전환에도 고전 조짐
머스크는 테슬라의 곤경을 인식한 탓인지 최근 2년 정도면 자사를 AI와 로보틱스 기업으로 전환할 계획을 강조하고 있다. 현재 수익의 약 90%는 배터리 팩과 EV의 판매에 의한 것이지만, 그는 AI나 로보 택시, 휴머노이드(인간형 로봇)에 의해 이익을 수백 조달러 규모로 확대할 수 있다고 주장하고 있다. 머스크는 「이들 분야에 대한 투자는 장래, 헤아릴 수 없을 정도의 과실을 가져올 것이다. 그것은 이해하기 어려울 정도의 규모다」라고, 1월의 결산 설명회에서 말했다.

그러나 이들 분야에서도 테슬라는 불리한 입장에 있다. 알파벳 산하의 웨이모는 로보택시 사업에서 테슬라를 완전히 따돌리고 있으며, 테슬라가 길거리에 나와 있는 수백만 대의 차량에 탑재된 카메라에서 방대한 데이터를 수집하고 있는 것이 AI 측면에서의 우위로 이어지고 있다고 보기는 어렵다.

테슬라 행사에서 종종 등장하는 인간형 로봇 옵티머스도 과거 등장했던 보스턴 다이내믹스 로봇이나 계단을 오르고 축구를 하고 병을 열고 음료를 제공할 수 있었던 혼다 로봇 아시모에 미치지 못하는 기능만 아직 보여줬다(혼다는 아시모를 2022년 은퇴시켰다).

머스크가 테슬라에 입힌 피해는 이제 막 시작됐다.

"아이러니하게도 지구 환경에 가장 중요한 기업이 이제 일론 머스크 때문에 세상의 눈 밖에 나 버렸다. 제정신이라고는 보이지 않는다"라고, 캘리포니아주 산타모니카에 거주하는 로스 거버는 말했다. "최악인 점은 중국에서는 아무도 테슬라를 둘러싼 정치 상황에 관심이 없다는 것이다. 중국에서 판매가 떨어지고 있는 것은 순전히 경쟁의 결과"라고 그는 계속했다.

(forbes.com 원문 ) Things Are Bad At Tesla. They’re About To Get Much Worse.
https://www.forbes.com/sites/alanohnsman/2025/03/27/things-are-bad-at-tesla-theyre-about-to-get-much-worse/

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