엔비디아 투자부문이 지원하는 '차세대 AI 기업' 20여개 현황

엔비디아 투자부문이 지원하는 '차세대 AI 기업' 20여개 현황

이 내용은 Forbes에 게재된 자료를 정리한 것이다.

엔비디아의 시가총액은 2월 14일 1조 8300억달러로 올라 알파벳을 제치고 미국 기업 3위로 올라섰다(최근 2조달러를 돌파했다). 이 회사는 투자부문인 엔벤처스(NVentures)를 통해 가장 최근 2년여 동안 20여 개의 스타트업에 투자하고 있다.

The trillion-dollar chipmaker has done over two dozen deals, through its Nventures investing arm and corporate development team. Portfolio companies say the deal comes with intangibles, like access to research teams and even the company’s famous CEO.

그중 한 곳이 인공지능(AI)을 활용한 생명공학 기업인 테라피틱스(Terray Therapeutics)다. 병의 원인이 되는 생체내의 분자의 구조를 해석해, 그 정보를 기초로 의약품 후보 화합물을 설계하는 저분자 신약개발을 전문으로 하는 이 회사는, 엔비디아로부터 지원을 받아, 자사의 AI 모델의 Coati를 키우고 있다.

제이콥 벌린 텔라이사 CEO는 "그들의 도움 없이는 여기까지 도달할 수 없었습니다"라고 포브스에 말했다. 이 회사에 훈풍을 불게 준 것은 AI 개발에 사용되는 GPU(그래픽 프로세싱 유닛)에서 최대의 파워를 끌어내는 방법을 알고 있는 엔비디아 팀에 대한 접근이었다.

다른 엔비디아의 투자 기업들도 이 분야에서 점점 영향력을 더해가고 있는 젠슨 황 CEO로부터 신속한 메일 회신을 받는 경우가 있는 것으로 알려졌다. 또한 엔비디아로부터 출자를 얻는 것은 현재 진행 중인 AI 붐에서 가장 중요한 기업 중 하나로부터 보증을 받는 것을 의미한다.

엔벤처스의 부사장이자 책임자인 시드 시디크는 포브스에 이 회사의 투자 목적 중 하나는 엔비디아에 건전한 수익을 가져다주는 것이라고 설명했다.

알파벳과 마이크로소프트, 세일즈포스 같은 다른 첨단기술 대기업들도 자체 벤처캐피털(VC)을 갖고 있다. 하지만 엔벤처스는 비교적 새로운 VC로 기존 VC 이상의 혜택을 제공할 수 있다고 이 회사의 출자를 받은 기업들은 말한다.

엔비디아의 GPU를 사용한 OpenAI의 ChatGPT가 발매된 것은 2022년 11월의 일이지만, 그 수개월의 2022년 초에 설립된 엔벤처스는, Cohere(코히아)나 Hugging Face(해깅 페이스), Inflection(임플렉션)등의 AI 유니콘에 투자를 실시하고 있다.

◆ 생성형 AI 붐 이전부터 투자 시작
생성형 AI 붐이 시작되기 전에 활동을 시작한 엔벤처스는 지난해 12월, 2023년 이후 헬스케어, 엔터프라이즈, 물류 등 분야 총 14건의 투자를 발표했다고 밝혔다. 이 회사의 웹사이트는 1월에 막 개설하였다.

시디크는 포브스 취재에 자세한 내용은 밝히지 않았지만 엔벤처스가 올해 들어 이미 2, 3건의 투자를 했다고 말했다. 포브스가 투자처 기업 7곳에 이야기를 들어보면, 그중에는 실리콘밸리에서 지금 가장 요구되는 리소스인 엔비디아의 칩 접근성이 좋아졌다고 주장하는 기업도 있었지만 구체적인 거래 조건은 밝히지 않았다.

"VIP 대우라고 부르는 것은 조금 거창하지만, 이 관계가 없었던 경우보다는 조금 나아졌다"고 마인즈 DB의 호르헤 토레스 CEO는 말했다. 이 회사는, 「AI 개발에 있어서의 아마존·웹·서비스」를 목표로 하는 스타트업으로 불리며, 작년 8월에 엔벤처스로부터 출자를 받았다.

엔벤처스는 GPU에 대한 우선 접근은 허용하지 않는다고 포브스에 말했다. 하지만 그렇다고 이 회사 투자처가 협상 과정에서 그 요구를 내놓지 않은 것은 아니다. 스스로 일을 결정하고 행동하는 AI 에이전트를 개발하려는 Imbue(인뷰)의 CEO 강진지우는 우대받지 못한다는 것은 알지만 일단 물어봤다고 웃으며 말했다. 이 회사는 지난해 9월 엔비디아를 포함한 투자자들로부터 2억달러를 조달해 평가액이 10억달러에 달했다고 발표했다.

엔벤처스는 엔비디아의 수지결산으로 투자를 하고 있지만 지금은 절호의 타이밍이다. 조사회사 옴디아에 따르면 엔비디아의 GPU는 전 세계 AI칩 매출의 70% 이상을 차지하며, 지난해 13분기 매출액은 388억2000만달러에 달했다(엔비디아는 2월 21일 4분기 실적을 발표했다).이 회사가 지난해 11월 발표한 3분기 매출액은 전년 동기 대비 200% 이상 증가했고, 그 결과 시가총액은 급상승해 엔비디아는 이제 알파벳, 아마존, 메타를 제치고 세계에서 4번째로 가치 있는 기업이 됐다.

엔비디아의 출자를 받는 것의 또 다른 장점은 가죽 재킷을 입은 이 회사의 리더 젠슨 황 CEO의 조언을 얻는 데 있다. Imbue(인뷰) CEO 지우는 어느 때 간부 급여에 대해 팬들에게 조언을 구하는 이메일을 보냈더니 바로 답장이 왔다고 말했다. "그는 매우 소탈한 사람이며, 그 이후로 계속 연락을 하고 있습니다"라고 그녀는 말했다.

또 팬들의 조언 외에도 창업자들은 엔비디아 팀으로부터 빠른 답변을 받을 수 있다고 말한다. 물류 허브용 자율주행 트럭을 개발하고 있는 아웃라리더의 밥 홀 CTO는 "그들의 팀 접근성과 엔비디아 내부에서 엔벤처스가 필요시되고 있다는 점은 우리에게 큰 도움이 됐다"고 말했다.

◆ 5년 후, 10년 후 미래를 내다보는 투자
한편, 엔비디아는 현재, 첨단기술 업계의 최고 정점에 있을지도 모르지만, 그들의 패권이 앞으로도 계속 된다고는 할 수 없다. 경쟁사들이 이들의 칩을 대체할 프로덕트 개발을 진행하는 가운데 엔비디아는 현재처럼 시장을 지배할 수 없게 될 경우를 대비해 사업을 다각화하는 수단으로 스타트업 투자에 주력하고 있을 가능성도 있다.

"다음 몇 세대에서 엔비디아를 이기는 것이 어려워 보이지만 정말 뛰어난 사람들이 그들을 몰아 내려려고 하는 것은 확실하다"고 익명을 요구한 창업자 중 한 명은 말했다. 시디크는 투자 관점에서 그들이 훨씬 앞을 내다보고 있음을 인정했다. 우리는 정말 대담한 비전을 가진 창업자를 찾고 있습니다. "5년 후, 10년 후의 미래를 보는 사람들입니다"라고 그는 말했다.

엔비디아 스스로에게도, 바로 이를 실천해 온 확실한 역사가 있다. 30년 전에 설립된 회사는 당초, 비디오 게임의 그래픽스를 향상시키는 것을 목표로 하고 있었지만, 2010년대 후반이 되면, 이 회사의 GPU는 암호자산의 마이닝(채굴)에 이용하게 되었다. 또 가장 최근에는 AI 훈련의 원동력이 되고 있다.

나중에 구글 브레인 연구랩을 공동 설립하게 될 앤드류 응을 포함한 스탠퍼드대 교수진이 머신러닝 훈련을 고속화하는 GPU의 매력을 깨달은 것이 2009년이었다. 엔비디아의 성공은 다가올 AI 혁명에 뛰어들기 위해 팬들이 적절한 방향으로 방향을 튼 덕분이라고도 한다.

'엔비디아에는 자사 칩 수요를 늘리기 위해 적절한 분야를 선택하는 선견지명이 있었습니다. 그들은 지금 몇 십억달러 규모의 새로운 시장을 키우려는 것입니다'라고 텔라이사의 버린 CEO는 말했다.

(forbes.com 원문)
https://www.forbes.com/sites/richardnieva/2024/02/15/nvidia-nventures-ai-investments/?sh=3aeff88b6025

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